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Suivez vos portefeuilles d'investissement, les prix en temps réel et l'historique des transactions sur plusieurs comptes. Organisez les positions en groupes et visualisez la performance.
Ouvrir le portefeuilleCalculez les gains en capital, les corrections fiscales et les ajustements de coût de base pour votre déclaration fiscale canadienne. Importez les relevés de courtier et exportez un résumé prêt à produire.
Ouvrir le calculateurObtenez des recommandations d'ETF et d'actions par l'IA, une analyse des dividendes et des idées de portefeuille adaptées à vos avoirs. Posez des questions sur votre portefeuille via l'assistant de chat.
Ouvrir l'analytiqueGérez les revenus, dépenses, voyages, amortissement et flux de trésorerie de votre entreprise. Importez et exportez les données en feuille de calcul et conservez des sauvegardes.
Ouvrir le suivi petite entrepriseSuivez les revenus, dépenses, bureau à domicile et actifs pour votre entreprise individuelle. Correspond au format de déclaration annuelle de l'ARC.
Ouvrir le suivi travailleur autonomeSuivez les revenus locatifs, les dépenses catégorisées par l'ARC et les déplacements véhicule/voyage en un seul endroit. Importez et exportez en Excel.
Ouvrir le suivi locatifSuivez les revenus et dépenses personnels pour tous les comptes bancaires et cartes de crédit. Importez des relevés CSV, catégorisez automatiquement et obtenez un résumé mensuel clair.
Ouvrir le budget familialCalculez votre marge de sabbatique ou pré-retraite. Entrez épargnes, revenus, revenus passifs et dépenses pour voir combien de temps vous pouvez tenir financièrement — avec scénarios pire, base et meilleur cas.
Ouvrir la planificationPlanifiez votre retraite avec les taux officiels 2025 — RPC, SV, SRG. Modélisez les projections REER, CELI, LIRA. Tableau revenus vs dépenses par année jusqu'à 95 ans.
Ouvrir le plan de retraiteCalculez votre paiement hypothécaire ou ce que vous pouvez vous permettre. Affordabilité basée sur GDS/TDS, capitalisation semi-annuelle. Règles et stratégies.
Ouvrir le calculateur d'hypothèqueCentre de préparation fiscale canadienne pour l'année 2025. Entrez tous les feuillets T, cotisations REER, dépenses médicales et dons. Estimation fédérale en direct alignée avec les lignes T1 de l'ARC. Partagez avec votre CPA via un lien sécurisé.
Ouvrir la comptabilitéProcessus guidé de 100 questions pour générer un testament canadien complet et personnalisé. Couvre les exécuteurs, tuteurs, actifs, bénéficiaires, fiducies, dernières volontés et choix fiscaux ARC. Axé sur l'Alberta avec toutes les options provinciales.
Ouvrir le rédacteur de testamentSuivez, comparez et optimisez toutes vos polices d'assurance canadiennes en un seul endroit. 14 types d'assurance, principaux fournisseurs, score de couverture et alertes de renouvellement.
Ouvrir le gestionnaire d'assurancesAnalyse complète de la santé financière familiale propulsée par Claude AI. Regroupe budget, assurances, retraite, hypothèque, investissements et impôts en un tableau holistique avec des recommandations personnalisées.
Ouvrir l'analytique familialeObjectif, guide et capacités pour chaque service — Portefeuille, Calculateur, Entreprise, Travailleur autonome, Hypothèque, Budget et plus. Bases d'investissement et concepts de pension.
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